從事推銷事業，就是以時間換取業績；以業績計算佣金，所以，推銷業績越好，報酬就越高，真是一分耕耘，一分收穫。每天獨立作戰，到處開發潛在客戶，累積了很多的客戶資料，為了要做有效的追蹤，每個客戶都建立了客戶資料卡，分類整理，常常檢閱，推銷的成果才逐日成長，客戶資料卡分類，如下：
1.有望客戶：
將採訪過的客戶予以登記其姓名、公司、地址、電話、拜訪時所獲得的資料，客戶所談有關採購的目的，目前狀況，財務情形及觀察所得盡量填入之後，再按購買的程度分為三段：
A級：表示即將有購買的行動，記錄他對購買所關心的事項。
B級：表示在可預見的未來有購買的可能，需要再多拜訪幾次，以收集更多資
料。
C級：表示要較長時間，也需要有某些因素的轉變，才有可能購買。
2.顧客資料：
亦即已經有成交記錄的顧客，必須記載顧客的基本資料之外，還要記戴詳細的資料如他的生日，配偶子女的姓名及生日、個人嗜好及興趣，其中最重要的是要記載交易數量與金額及日期，以掌握讀客戶的使用量或使用習慣。顧客資料有時從有望客戶移轉而來的。
3.新客戶資料卡：
公司常常經由廣告吸引了一些有興趣的潛在客戶，他們以電話、信函、傳真來詢問產品及服務的內容，有時候公司透過發表會，展示會所收集到的客戶名片都應該建檔追蹤，如屬有潛力者，則轉入有產客戶檔案中。
4.時間追蹤表：
不論是潛在顧客，有望顧客，或新顧客，當你以電話聯絡時，對方常告訴你：他出國及返國時間，或是約見時間。為了不遺忘，最好能夠在日記本上記載，例如：對方說四月十日才會回國，因此在四月十五日左右安排拜訪應是合理，所以在四月十五日的記欄上寫明某某客戶回國商談，到時就不會忘記了。
掌握上述這四種資料，假如你的推銷行政已經電腦化，當可鍵入相當的類別中，彈指之間，便可取得資料，假若你還沒在用電腦的話，利用卡片就可以把這些資料整理完成。這些客戶資料卡片，就是你最大的資產，隨身攜帶，不論你搭車或等候客人，都可以拿出來翻閱，除了熟悉客戶資料之外，也可熟記卡片上的內容，安排行程拜訪，至少也可以電話問候，而最重要的是當你開業務檢討會的時候，業務主管常常會詢問你有多少有望客戶，或做銷售預估，你可以立即翻閱這些卡片，就可得到銷售的預估。
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